Молодая девушка приезжает из Токио в деревню, чтобы навестить бабушку и дедушку. Сначала всё кажется обычным, но вскоре она замечает, что старики ведут себя подозрительно. Их странные взгляды, шепот за спиной — что-то явно не так.
Однажды ночью она случайно обнаруживает в доме связанного мужчину. Его лицо скрыто — уши, глаза и рот зашиты грубыми нитками. Кто он? Почему её родные, всегда такие добрые, держат его здесь? В голове мелькают жуткие догадки, но правда оказывается страшнее любых предположений.