Из Москвы в Якутию приезжает новый директор музыкальной школы — русский мужчина с твёрдым характером. Он сразу берётся за переустройство, но сталкивается с сопротивлением Марты Григорьевны, опытной руководительницы детского хора. Их противостояние разворачивается на фоне перестройки, когда народ саха ищет себя в меняющемся мире.
Неожиданно между ними возникает странная связь, выходящая за рамки простого конфликта. Марте предстоит решить: остаться верной традициям, окутанным тайнами прошлого, или довериться новому чувству, которое может изменить её жизнь.